Sent on 2015-05-07
Notizie
Minibond: tutti i titoli quotati in Borsa
06 MAG 2015 | Quando si parla di minibond, la parola chiave è “Extra Mot PRO”, il mercato di riferimento gestito da Borsa Italiane e nato poco più di due anni fa. ExtraMot PRO è il mercato obbligazionario regolamentato nato per consentire alle società italiane un accesso flessibile ed efficiente ai mercati dei capitali, un segmento professionale che ci invidiano in tutta Europa e che sta per essere implementato anche nella piazza finanziaria di Londra. Non si tratta di un mercato obbligazionario ordinario, con scambi e prezzi in tempo reale per fare trading, ma di un segmento nato per offrire alle società italiane un mercato nazionale flessibile...
Dossier mini-bond – I fondi comuni dedicati
06 MAG 2015 | La ‘liberalizzazione’ del mercato dei mini-bond ha determinato l’arrivo sulla scena di un soggetto relativamente nuovo per il contesto italiano, ovvero il fondo di ‘private debt’. Per il funzionamento efficiente del mercato del capitale non basta che ci siano imprese desiderose di raccogliere finanziamenti per sostenere gli investimenti futuri, ma è necessario che ci siano anche investitori interessati a sottoscriverne i titoli. Rispetto ai mini-bond, il tema della ‘domanda’ dei titoli si è posto fin da subito. Era ben chiaro che questa nuova ‘asset class’ costituita da obbligazioni poco liquide...
First Capital colloca minibond da 9,4 milioni di euro
04 MAG 2015 | Come anticipato lo scorso mese di marzo, First Capital ha completato il collocamento di un piccolo prestito obbligazionario. Il bond, non convertibile denominato "First Capital S.p.A. 2015-2020 5,00%" è stato sottoscritto per complessivi 9,4 milioni di euro. Le obbligazioni, sottoscritte esclusivamente da investitori professionali, hanno un valore unitario di 100.000 euro e maturano semestralmente una cedola fissa del 5,0% annuo. Il prestito obbligazionario ha una durata di 5 anni con scadenza al 30 aprile 2020. L'emissione obbligazionaria rappresenta il debutto di First Capital...
Micoperi amplia l'emissione del minibond a 35 milioni
04 MAG 2015 | Ha avuto un gran successo tra gli investitori l’annunciato minibond di Micoperi, società leader nel settore dei servizi dell’industria petrolifera in ambito off shore in Italia e all’estero e marchio storico nei lavori marittimi e subacquei. Il titolo è stato infatti emesso per 35 milioni di euro, contro i 25 milioni annunciati a inizio aprile, a fronte di una domanda molto sostenuta, ha scadenza 5 anni, paga una cedola del 5,75% e ha rating A2.2 di Cerved (si veda qui la sezione dedicata a Micoperi del sito ExtraMot ProLink). L’operazione è stata strutturata dall’arranger e lead manager a Banca Popolare di Vicenza, che ne sarà anche sottoscrittore.
MiniBond: Adb advisor piu' attivo per numero di emissioni
04 MAG 2015 | MILANO (MF-DJ)--Con il prestito obbligazionario di Oxon Italia, Adb si conferma l'advisor piu' attivo a livello italiano per il numero di emissioni seguite con 10 operazioni. "Il progressivo aumento dei collocamenti avvenuto negli ultimi mesi fa ben sperare in un definitivo avvio del mercato dei MiniBond", dichiara Mario Bottero, Head of Corporate Finance di ADB. "La tipologia di societa' che vi accedono e' sempre piu' varia e la diminuzione dei tassi cedolari ha consentito una notevole riduzione dei costi sostenuti dalle aziende.
Dossier mini-bond – I portali dedicati
04 MAG 2015 | La nascita dell’industria dei mini-bond in Italia ha determinato anche l’ingresso nella filiera di operatori che, attraverso portali dedicati, contribuiscono a diffondere informazioni sullo sviluppo del settore. BeBeez.it Il portale informativo BeBeez.it è una testata giornalistica online registrata presso il Tribunale di Milano, promossa da AIFI, nata da un’idea di Stefania Peveraro e Anna Gervasoni. BeBeez si propone come una vera e propria community e propone informazioni...
Approfondimenti
BAROMETRO MINIBOND: MARKET TRENDS Dati aggiornati al 31/03/2015
07 APR 2015 | Il primo Barometro del 2015 presenta tante novità. La prima sta nella forma e negli autori: da questo numero le analisi sono curate da MiniBondItaly e da Epic SIM (già autore del "Minibond Trends") e assume la nuova denominazione di “Barometro Minibond Market Trends”. Un documento sintetico ma al tempo stesso completo di tutte le informazioni aggiornate sull'evoluzione del mercato dei minibond in Italia, che sarà reso disponibile con aggiornamento trimestrale.
MINIBOND SCORECARD: MARKET TRENDS - Main indicators as of April 30th 2015
07 MAG 2015 | After approximately one month from the last update, we present the English version of the new “Minibond Scorecard: Market Trends”. Starting with this edition, as already happened for the Italian version, the Minibond Scorecard analysis will be conducted by MiniBondItaly together with Epic SIM (author of the “Minibond Trends” analysis) and it is renamed “Minibond Scorecard: Market Trends”. This concise but complete report will provide updated information with regard to the quarterly evolution of the Minibond market in Italy.