29 Giu 2017
I preziosi di D'Amante quotano 500 mila euro di minibond short-term
Sono in quotazione da oggi all‘ExtraMot Pro 500 mila euro di minibond short-term emessi da D’Amante spa, società padovana attiva nel commercio al dettaglio di preziosi e orologi e accessori moda. I titoli pagano una cedola fissa del 4,10%, hanno scadenza 20 dicembre 2017 e incorporano anche la consueta opzione call per l’eventuale rimborso anticipato a discrezione dell’Emittente, con contestuale premio all’investitore.
29 Giu 2017
Gli scanner per impronte digitali Green Bit quotano minibond da 500 mila euro
Green Bit spa, società di Grugliasco (Torino), che sviluppa, produce e vende live scanner biometrici, tutti certificati FBI, per impronte digitali, quota da domani all’ExtraMot Pro di Borsa Italiana il suo primo minibond short term da 500 mila euro. Il titolo paga una cedola del 4,10%, ha scadenza 20 dicembre 2017 e e incorpora anche un’opzione call per l’eventuale rimborso anticipato a discrezione dell’emittente, con contestuale premio all’investitore.
28 Giu 2017
Minibond short term D’Amante 4,10% 2017, in negoziazione su ExtraMot Pro
D’Amante, società milanese attiva nel commercio di preziosi e orologi, quota il suo primo “Minibond Short Term” sull’ExtraMot PRO di Borsa Italiana. Si tratta di una piccolissima emissione composta da sole 10 obbligazioni alla quale ne potrebbero seguire altre nel corso dell’anno.
28 Giu 2017
Vitivinicola Moncaro non rispetta un covenant sul minibond per un soffio, Pioneer concede waiver - BeBeez.it
Moncaro Società Cooperativa Agricola non ha rispettato un covenant finanziario imposto a tutela del minibond da 5 milioni di euro emesso nel maggio 2015, quotato all’ExtraMot Pro e sottoscritto da fondo Progetto Italia gestito da Pioneer Investment Management sgr.
27 Giu 2017
Moncaro non rispetta covenant minibond, waiver da Pioneer
Moncaro Società Cooperativa Agricola ha reso noto di avere ricevuto daPioneer Investment Management SGR *S.p.A. (il "Sottoscrittore"), per conto del FIA italiano di tipo chiuso e riservatodenominato "PROGETTO ITALIA", una *formale comunicazione di rinuncia (Waiver) *a eccepire, per effetto delmancato rispetto di uno dei parametri finanziari da calcolarsi in relazione ai dati del bilancio individuale certificato al31 luglio 2016, la configurabilità dell'Evento di Violazione dei Parametri Finanziari come disciplinato ai sensi e per glieffetti dell'art. 13, punto (xxii), art. 14, punto (xxi) e art. 15, lett. A) del Regolamento e, conseguentemente, a far valerei rimedi previsti dal Regolamento del prestito "Terre Cortesi Moncaro Società Cooperativa Agricola 29.5.2015 –29.5.2020*" (il "Regolamento").
20 Giu 2017
Interbanca compra 5 mln di minibond Icm, ultima tranche dell'emissione da 30 mln
Interbanca (gruppo Banca Ifis ) ha sottoscritto l’ultima tranche da 5 milioni del prestito obbligazionario del gruppo di costruzioni Icm spa (Impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro) nell’ambito di un’operazione complessiva di 30 milioni di euro. L’emissione, con scadenza giugno 2023 e cedola 4,6%, sarà un ampliamento di una delle due emissioni già quotate all’ExtraMot Pro nel dicembre 2016 (l’altra ha scadenza dicembre 2022, sempre con cedola 4,6%). Si tratta della prima operazione in minibond di Banca Ifis.
16 Giu 2017
Les Hommes studia minibond convertibile per andare all'Aim
Notte Vandebosch Milano, società italiana proprietaria dei brand di abbigliamento da uomo Les Hommes e Les Hommes Urban, controllata dal fondo belga Palmyra Brands tramite il veicolo N-Vdb, ha annunciato ieri che sta preparando un minibond convertibile in azioni della società, in vista di una successiva quotazione all’Aim Italia.
14 Giu 2017
Finanza per la crescita, anche dai Pir nuovi capitali per Minibond
“L’incontro ha permesso di far luce sugli effetti e sulle ricadute sul mercato borsistico italiano e sulle possibilità per le imprese italiane di ottenerne benefici finanziari”
07 Giu 2017
Giglio Group lancia minibond da 1 milione di euro
Banca Sella ha assistito Giglio Group nell’emissione di un minibond ‘short Sella’ del valore nominale di un milione di euro, interamente sottoscritto dall’istituto. La nuova carta, spiega una nota, beneficia della garanzia InnovFin rilasciata dal Fondo Europeo per gli Investimenti con il sostegno finanziario dell’Ue, soluzione pensata per agevolare l’accesso al credito delle Pmi e delle small mid-cap italiane innovative per sostenere progetti di crescita e investimento.
07 Giu 2017
Giglio, minibond per concludere espansione in Svizzera
Nuovo minibond per Giglio Group . La società, assistita da Banca Sella, ha emesso oggi un prestito obbligazionario del valore nominale di 1 milione di euro, costituito da dieci obbligazioni del valore nominale di 100 mila euro ciascuna. La scadenza finale è il 26 maggio 2018, con un tasso di interesse annuo del 2,90% e cedole semestrali.
08 Ott 2014
Minibond MEP (segatrici) rende il 5,75% all’anno
Il gruppo MEP ha appena lanciato il suo primo minibond sul mercato. La piccola società marchigiana, leader nella produzione di macchine e impianti per il taglio dei metalli, ha infatti collocato a 100 un prestito obbligazionario non convertibile da 5 milioni di euro di durata quinquennale. Il bond senior, negoziabile dal 8 ottobre 2014 sul segmento Extra Mot Pro di Borsa Italiana, offre un interesse a tasso fisso lordo annuo del 5,75% ed è stato collocato esclusivamente presso investitori professionali.
05 Giu 2015
Minibond: le banche rallentano i prestiti, crescono le emissioni
Minibond che passione. Nonostante gli sforzi compiuti dalla Bce, prima con il Tltro, quindi con il quantitative easing, finora la dinamica dei prestiti alle imprese non ha cambiato rotta. Una situazione drammatica se si considera che in Italia il 90% dei prestiti alle Pmi è di origine bancaria e che proprio le aziende di dimensioni contenute contribuiscono per il 70% al Pil nazionale, contro il 40-45% di Germania e Francia. È in questo scenario che si inquadrano i tentativi di diversificare per via normativa le fonti di finanziamento, prima con l’avvio dei minibond (le emissioni hanno superato quota 100 alla fine del primo trimestre 2015), quindi con l’apertura dei finanziamenti all’economia reale per compagnie assicurative e fondi pensione.
14 Nov 2014
L'Italia scopre i minibond. Boom dei siti dedicati
(Teleborsa) - Prende piede il mercato dei minibond, che sta conoscendo anche in Italia una grande espansione, nonostante le difficoltà iniziali. Secondo una indagine di Crif Rating il mercato dei minibond potrebbe conoscere un vero e proprio boom giacché sono quasi 8mila le società con i requisiti per emetterli. La diffusione di questo strumento, emesso dalle PMI non quotate, è stata favorita dalla diffusione presso Borsa Italiana di un comparto di mercato dedicato, ExtraMOT Pro, dove in un anno e mezzo sono state condotte 87 emissioni per un valore di circa 4,3 miliardi di euro.
16 Mar 2015
Dossier mini-bond – I mini-bond in Europa
Si è già evidenziato che in altri Stati europei le imprese sono più propense a utilizzare il mercato mobiliare per finanziarsi, con l’emissione di titoli di debito. In Regno Unito già dal 2010 il London Stock Exchange ha aperto una piattaforma di negoziazione dedicata ai mini-bond (Order book for Retail Bonds, ORB). Come suggerisce il nome, si tratta però di un listino regolamentato ai sensi della Direttiva MiFID e aperto anche ai piccoli risparmiatori, a differenza di ExtraMOT PRO. I requisiti di ammissione infatti sono gli stessi applicabili al listino borsistico principale. Il taglio di investimento è però molto piccolo, anche 100 sterline, e non può essere superiore a 10.000 sterline. è inoltre obbligatoria la presenza di un market maker per assicurare liquidità al titolo.
21 Apr 2015
Con i minibond ossigeno alle aziende del made in Italy
Milano L’ ultimo collocamento ha registrato una tale pressione sul fronte della domanda da spingere l’emittente a raddoppiare l’ammontare, da 15 a 30 milioni di euro. Così Ferrarini, azienda emiliana dell’agroalimentare, ha potuto finanziarsi sul mercato con un bond quinquennale al tasso fisso del 6,375%, che per un’azienda di ridotte dimensioni (fatturato 2014 a quota 254 milioni) e non quotata era difficile da immaginare solo qualche mese fa. Secondo le rilevazioni del “Barometro Minibond Market Trends”, curato da MiniBondItaly e da Epic Sim
23 Mar 2015
B.P.Vicenza: da Ferrarini mandato per emissione mini-bond
REGGIO EMILIA (MF-DJ)--Ferrarini, societa' attiva nel settore alimentare in Italia e all'estero, ha affidato a Banca Popolare di Vicenza il mandato per la strutturazione di un prestito obbligazionario per un ammontare nominale minimo di 15 milioni di euro ad un tasso fisso del 6,375%. L'offerta, si legge in una nota, sara' rivolta a investitori professionali e avra' una durata di 5 anni, con scadenza nel 2020. Il capitale sara' rimborsato in un'unica soluzione alla scadenza e gli interessi maturati saranno corrisposti su base semestrale. Ferrarini fara' domanda di ammissione alla quotazione dello strumento obbligazionario presso il segmento ExtraMot Pro di Borsa Italiana.
14 Gen 2015
Minibond - maxi opportunità
La difficoltà di accesso al canale del credito bancario da parte delle piccole e medie imprese in Italia è da sempre motivo di dibattito fra gli opinionist del settore. Le Pmi (imprese con meno di 250 dipendenti e 50 Milioni di fatturato, o in alternativa 43 Milioni di Attivo), che rappresentano la maggior parte delle realtà aziendali in Italia, dalla seconda metà del 2008 hanno visto contrarsi drasticamente la concessione di prestiti da parte del sistema bancario. Tale contrazione viene ricondotta generalmente alla crisi finanziaria del 2007, rea di aver costretto anche gli intermediari finanziari italiani ad innalzare i requisiti per concedere fidi alle imprese.
03 Lug 2015
Costruzioni Motori Diesel lancia minibond da 5 milioni
Sono quotati da ieri sull’ExtraMot Pro di Borsa Italiana 5 milioni di euro di minibond emessi da Costruzioni Motori Diesel (CDM), azienda leader nella progettazione di motori e parti meccaniche ad alto contenuto tecnologico. Il bond, di tipo secured, ha scadenza 5 anni, struttura amortizing (il capitale sarà rimborsato in 4 rate), paga una cedola del 6,375% e ha ottenuto da Cerved il rating B2.2). Il Gruppo CMD-FNM è stato fondato nel 1971, con la denominazione Fratelli Negri Macchine Diesel Sud, su iniziativa dei fratelli Negri.
20 Ott 2015
Il 95% delle pmi si finanzia tramite banca e solo il 5% sceglie strumenti alternativi
Una situazione questa che si insinua in un periodo di rigore per il settore bancario che sul breve termine rischia di non reggere. In un'ottica di ripresa infrastrutturale, l'impresa tricolore dovrà dunque trovare nuovi canali di finanziamento.
23 Mar 2015
Minibond: Ferrarini affida a Banca Popolare di Vicenza mandato per strutturazione prestito da 15 milioni di euro
Ferrarini S.p.A., società leader nel settore alimentare in Italia e all'estero, ha affidato a Banca Popolare di Vicenza il mandato per la strutturazione di un prestito obbligazionario per un ammontare nominale minimo di 15 milioni di Euro ad un tasso fisso del 6,375%. L'offerta del prestito si rivolge agli investitori professionali e avrà una durata di 5 anni, con scadenza nel 2020. Il capitale sarà rimborsato in un'unica soluzione alla scadenza e gli interessi maturati saranno corrisposti su base semestrale.

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