16 Giu 2017
Les Hommes studia minibond convertibile per andare all'Aim
Notte Vandebosch Milano, società italiana proprietaria dei brand di abbigliamento da uomo Les Hommes e Les Hommes Urban, controllata dal fondo belga Palmyra Brands tramite il veicolo N-Vdb, ha annunciato ieri che sta preparando un minibond convertibile in azioni della società, in vista di una successiva quotazione all’Aim Italia.
14 Giu 2017
Finanza per la crescita, anche dai Pir nuovi capitali per Minibond
“L’incontro ha permesso di far luce sugli effetti e sulle ricadute sul mercato borsistico italiano e sulle possibilità per le imprese italiane di ottenerne benefici finanziari”
07 Giu 2017
Giglio Group lancia minibond da 1 milione di euro
Banca Sella ha assistito Giglio Group nell’emissione di un minibond ‘short Sella’ del valore nominale di un milione di euro, interamente sottoscritto dall’istituto. La nuova carta, spiega una nota, beneficia della garanzia InnovFin rilasciata dal Fondo Europeo per gli Investimenti con il sostegno finanziario dell’Ue, soluzione pensata per agevolare l’accesso al credito delle Pmi e delle small mid-cap italiane innovative per sostenere progetti di crescita e investimento.
07 Giu 2017
Giglio, minibond per concludere espansione in Svizzera
Nuovo minibond per Giglio Group . La società, assistita da Banca Sella, ha emesso oggi un prestito obbligazionario del valore nominale di 1 milione di euro, costituito da dieci obbligazioni del valore nominale di 100 mila euro ciascuna. La scadenza finale è il 26 maggio 2018, con un tasso di interesse annuo del 2,90% e cedole semestrali.
07 Giu 2017
Banca Sella assiste Giglio Group S.p.A. nell’emissione di un minibond
Banca Sella ha assistito Giglio Group S.p.A. nell’emissione di un minibond “short Sella” del valore nominale di un milione di euro, interamente sottoscritto da Banca Sella e che beneficia della Garanzia InnovFin rilasciata dal Fondo Europeo per gli Investimenti (“FEI”). Banca Sella ha svolto il ruolo di arranger esclusivo dell’emissione: il prestito obbligazionario è costituito da dieci obbligazioni del valore nominale di 100.000 euro ciascuna, ha scadenza finale il 26 Maggio 2018, un tasso di interesse annuo del 2,90% e paga cedole semestrali.
07 Giu 2017
Energa Group colloca 1,25 mln euro di minibond. Li sottoscrive il fondo di Hedge Invest
Energa Group srl, società milanese guidata da Gianluca Farina, specializzata in interventi di risparmio energetico negli edifici residenziali, nella pubblica amministrazione e in pmi, ha collocato un minibond da 1,25 milioni di euro a scadenza marzo 2022 con struttura amortizing e opzione call per l’eventuale rimborso anticipato a discrezione dell’emittente con contestuale premio all’investitore.
01 Giu 2017
Da Unicredit e Bei altri 1,7 mld per le pmi. Dopo i 460 mln di febbraio per i minibond
Unicredit ha firmato un nuovo accordo con la Banca Europea per gli Investimenti per tre nuove linee di finanziamento. destinate alle imprese italiane dei settori produttivi e dei servizi, per un totale di 850 milioni di euro messi a disposizione da Bei. Oltre a questo valore, Unicredit e Unicredit Leasing si sono impegnati a erogare altrettanti fondi a medio termine, sempre destinati a pmi e società mid-cap, portando a un miliardo e 700 milioni di euro le risorse messe a disposizione delle imprese.
25 Mag 2017
La via alternativa dei minibond in Italia diecimila società pronte
Per chi vuole finanziarsi ai minimi storici, il tempo stringe. Le prime tensioni sui tassi di mercato evidenziano il desiderio degli operatori di posizionarsi in vista di un processo di normalizzazione dei tassi ufficiali che non potrà essere rinviato sine die nell’Eurozona, dopo che la Fed ha già mosso i primi passi in questa direzione. Uno scenario che promette di spingere ulteriormente le emissioni di minibond, strumenti introdotti sul finire del 2012 per avvicinare le piccole e medie imprese al mercato, offrendo un’alternativa al credito bancario.
23 Mag 2017
Collocamento da 12 milioni per Rino Mastrotto Group, poi tocca a Gida
Una delle ultime emissioni è stata realizzata da Rino Mastrotto Group, che ha collocato un minibond da 12 milioni di euro finalizzato al finanziamento del piano di investimenti dell’azienda. Un’operazione condotta con l’assistenza di Banca Finint, tra gli advisor più attivi in questo settore. La scadenza è fissata alla fine del 2023, con rimborso a partire dal 2020.
22 Mag 2017
Minibond? Per il private equity meglio il debito bancario
Se acquisire il controllo di un’azienda italiana anche piccola si rivela molto complicato, una strada più rapida ed efficace può essere l’acquisto del suo debito. Ne è convinto Vincenzo Tortorici. Fino a poche settimane fa Tortorici, 46 anni, era il responsabile globale delle attività di m&a di Unicredit. Occupava quella posizione dall’aprile 2013, quando, chiamato da Jean Pierre Mustier (allora a...[...]
23 Feb 2015
Mini-bond, arriva il primo censimento italiano
I mini-bond sono nati con l’obiettivo di diventare uno strumento di finanziamento per le Pmi alternativo al credito bancario. Hanno creato un nuovo mercato, con un segmento borsistico dedicato (ExtraMOT Pro), che si sta popolando di attori come fondi di investimento specializzati, banche, intermediari, società di consulenza e società di rating. Per monitorare il mercato di questi titoli, la School of Management del Politecnico di Milano ha istituito un Osservatorio ad hoc, che si concentra in particolare sugli effetti che questi strumenti hanno nella competitività delle imprese e del sistema economico.
14 Gen 2016
Mini-bond, il successo dei piccoli
Prendiamo in mano nuovamente il tema dei mini-bond, proponendovi in calce un'interessante analisi che fa il punto sul 2015, contenuta all'interno dell'ultimo BAROMETRO MINIBOND MARKET TRENDS è realizzato da MinibonItaly.it. Vediamo il dettaglio. I dati ufficiali ci mostrano che nel 2015 il mercato del credito bancario per le PMI non è ancora ripartito, ma un interessante canale di finanziamento alternativo e complementare sta progressivamente prendendo piede. Le piccole e medie imprese italiane hanno trovato nei Minibond dei preziosi alleati per facilitare il loro sviluppo e hanno imparato a sfruttare al meglio le potenzialità di questi nuovi strumenti di debito. I minibond sono degli strumenti di debito sottoscritti da investitori professionali che di fatto consentono alle imprese meritevoli di farsi finanziare da soggetti diversi dalle tradizionali banche commerciali.
07 Ott 2014
Molinari (Buonristoro) emette minibond da 5 milioni
Entrano in negoziazione oggi sull'ExtraMot Pro di Borsa italiana 5 milioni di euro di minibond di Molinari spa, società che gestisce distributori automatici di bevande calde e fredde e di snack nelle province di Parma, Reggio Emilia, Piacenza e Modena e nei rispettivi distretti industriali. Molinari è controllata dal gruppo D.A.EM, proprietario del brand Buonristoro, che a sua volta serve complessivamente 65.000 aziende clienti dislocate su tutto il territorio nazionale, attraverso una rete di 80.000 distributori automatici installati e opera con un parco automezzi che conta circa 700 unità.
28 Gen 2015
Finanza: 460 mln raccolti con minibond in 2014
Il mercato delle emissioni nel settore dei minibond ha raggiunto a fine 2014 la soglia delle 88 operazioni per 460 milioni di euro raccolti, con un progressivo allargamento della diffusione geografica, passata da 9 a 15 regioni d'Italia con la Lombardia regione leader con 19 operazioni, seguita da Veneto ed Emilia Romagna con 13 ciascuna. E' quanto emerso a Verona nel corso del convegno "Il finanziamento all'impresa tramite l'emissione di minibond" promosso da Mercanti Dorio e Associati in collaborazione con Classis Capital Sim.
12 Gen 2015
Minibond, mercato da 4,8 miliardi nel 2014
Un mercato da 4.800 milioni di euro con poco meno di 100 emissioni. E’ quello dei minibond – rilevato dal ”Barometro Minibond” – per i quali è stato superata la soglia dei 700 milioni di Euro per le emissioni di taglio inferiore a 50 milioni. Si chiude così un 2014 molto positivo per il settore. A novembre e dicembre sono stati emessi 13 minibond di taglio inferiore a 50 milioni con caratteristiche interessanti a conferma del trend che effettivamente si sta sviluppando un mercato per le PMI.
29 Gen 2015
Minibond da 2 milioni per Rapetti Foodservice
E’ in negoziazione dallo scorso 27 gennaio sull’ExtraMot Pro il minibond da 2 milioni di euro di Rapetti Foodservice srl, società che sin dal 1919 opera nel settore della ristorazione collettiva. Fondata da Marco Rapetti, nonno dell’omonimo ammistratore unico della società, Rapetti Foodservice è controllata dalla famiglia Rapetti tramite Rapetti Immobiliare srl. Il titolo paga una cedola dell 5,6% e ha scadenza 25 gennaio 2018. Il Documento di ammissione spiega che i proventi derivanti dal collocamento del minibond serviranno “per proseguire l’espansione geografico e del volume d’affari,
15 Feb 2016
La Lombardia sostiene le imprese che vogliono emettere mini bond
Lombardia, progetto minibond. La Regione Lombardia sostiene le imprese lombarde che hanno la potenzialità per emettere obbligazioni di una taglia tra 1 e 20 milioni di euro (Minibond). Con il progetto Minibond le imprese che aderiscono al Progetto Minibond richiedono a sottoscrizione di una quota massima del 40% della propria obbligazione [...]
30 Set 2014
Global System International quota minibond da 5,4 milioni
Andrà in negoziazione oggi sul mercato ExtraMot Pro il minibond da 5,4 milioni di euro di Global System International spa (GSI spa), azienda specializzata nella produzione di parti di carrozzeria in materiale composito per mezzi agricoli, camion e auto (scarica qui l’avviso di Borsa Italiana). Il bond, strutturato con il supporto di Banca Popolare di Vicenza, è di tipo senior, ha scadenza novembre 2019, paga una cedola del 6,75% e ha ottenuto rating B1.1, di Cerved (scarica qui il comunicato stampa). Advisor dell’operazione per GSI spa è La Merchant gruppo KON.
29 Dic 2014
Dal 30 dicembre in negoziazione le cambiali finanziarie di Generalfinance S.p.A.
Dal giorno 30/12/2014 gli strumenti finanziari GENERALFINANCE S.p.A. saranno negoziati nel mercato non regolamentato ExtraMOT - Segmento Professionale. Il mercato ExtraMOT PRO é dedicato alla quotazione di obbligazioni (tra cui le convertibili le cui azioni derivanti dalla conversione sono negoziate in un mercato regolamentato), cambiali finanziarie, strumenti partecipativi e project bond. Il nuovo segmento è nato per offrire alle aziende italiane un mercato nazionale flessibile, economico ed efficiente.
20 Feb 2015
Epic SIM: al via il primo seminario online
Molti consulenti finanziari hanno tra i loro clienti imprenditori, interessati oltre che al loro patrimonio personale anche alla finanza della loro impresa. In quest’ottica Epic SIM ha organizzato un seminario online, mercoledì 4 marzo (alle 17), per parlare dei canali di finanziamento per le pmi, del business plan come strumento necessario per accedere al mercato dei capitali privati, della possibilità di emettere minibond e dei relativi requisiti, della ricerca degli investitori, del ruolo dell'advisor e degli altri professionisti coinvolti nel processo.

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