08 Mar 2018
Nuovi minibond per Werther International di Reggio Emilia
reggio emilia 8 marzo 2018 Sono in quotazione all’ExtraMot Pro i nuovi minibond di Werther International di Reggio Emilia, uno tra i principali player italiani nel segmento aftermarket del settore automotive, attivo nella produzione e commercializzazione di attrezzature per garage, …
08 Mar 2018
Le attrezzature per gommisti e carrozieri Werther quotano nuovo minibond
Sono in quotazione da giovedì 1° marzo all’ExtraMot Pro i nuovi minibond di Werther, tra i principali player italiani nel segmento aftermarket del settore automotive, attivo nella produzione e commercializzazione di attrezzature per garage, per gommisti e carrozzerie, che avevano già quotato un minibond da 8 milioni nell’aprile 2017 con scadenza aprile 2023, che era stato sottoscritto dal …
01 Mar 2018
Mini-bond, la seconda volta della «pioniera» Caar. Ma il sogno resta la Borsa
A volte ritornano. Caar emette infatti oggi il suo secondo mini-bond. Non è certo un caso isolato: giusto una settimana fa il rapporto annuale del Politecnico di Milano sottolineava il ruolo chiave dei cosiddetti «emittenti seriali», cioè delle società che sono ricorse più volte al mercato, nel rinnovato successo delle obbligazioni «tascabili» dedicate alle Pmi.
01 Mar 2018
Nuovi soci e un minibond da 1,9 mln euro per IKOI, leader nel trattamento chimico dei metalli preziosi
IKOI spa, leader a livello internazionale nella progettazione, realizzazione e commercializzazione di impianti e macchinari per la fusione, il trattamento chimico e la lavorazione in lingotti dei metalli preziosi, ha collocato 1,9 milioni di euro di minibond al family office di un importante imprenditore del nord-est, che preferisce mantenere però la riservatezza.
22 Feb 2018
Florian: i minibond crescono anche sugli alberi
Un nuovo minibond destinato a diventare una best practice che sia d’ispirazione per le Pmi italiane. Lo ha emesso, lo scorso 21 dicembre, Florian, con sede a Riese Pio X, nella provincia di Treviso. Parliamo di una società che è leader europea nella lavorazione e commercializzazione di semilavorati in legno e in particolar modo delle latifoglie pregiate e che conta di chiudere il 2017 con un fatturato previsto di oltre 125 milioni di euro ed un EBITDA di quasi 20 milioni.
20 Feb 2018
Finint e F&P regine dei minibond
Ci sono di nuovo Banca Finint e Frigiolini & Partners Merchant in cima alla classifica annuale degli arranger di minibond stilata dalla School of Management del Politecnico di Milano. Con ben 202 milioni di euro in valore di operazioni strutturate nel corso del 2017, infatti, Banca Finint è prima nella classifica per volumi, mentre è seconda in quella per numero di operazioni con 19 deal,...[...]
20 Feb 2018
Emittenti di minibond, il rating in media resta stabile, ma il 25% ridiscute i covenant o va in procedura
Delle 100 emissioni obbligazionarie di emittenti italiani non quotati con rating pubblico, tra le 467 emissioni quelle monitorate dal 2012 dall’Osservatorio minibond della School of Management del Politecnico di Milano, 73 hanno mantenuto lo stesso rating tra l’emissione e la fine del 2017, 14 hanno migliorato il proprio rating (ottenendo dunque un upgrade) e 13 hanno subito un downgrade.
20 Feb 2018
Tutti vogliono i mini-bond: dalle Pmi a Milan e Inter
In Italia le imprese continuano ad aver fame di liquidità. E’ la sensazione che si ha leggendo la quarta edizione del Rapporto italiano sui mini-bond, realizzato dalla School of Management del Politecnico di Milano, e che fotografa un aumento del ricorso al credito alternativo al prestito bancario da parte delle Pmi.
15 Feb 2018
Asset manager e reti credono nei mini-bond: la classifica 2017 degli investitori
Nel 2017 il valore nominale totale dei mini-bond è arrivato a superare 5,5 miliardi di euro. È quanto riporta la quarta edizione del Rapporto italiano sui titoli di debito emessi da società di capitale o cooperative, presentato dall’Osservatorio omonimo della School of Management del Politecnico di Milano. La ricerca ha identificato 326 imprese che da novembre 2012 al 31 dicembre 2017 hanno collocato mini-bond in Italia, per un totale di 467 emissioni, ben 398 delle quali con importo sotto i 50 milioni di euro.
15 Feb 2018
Mini bond, in 5 anni il valore sfiora 17 miliardi
La crescita che ci si attendeva non ha deluso. L'industria dei mini-bond, intesi come titoli di debito emessi da società di capitale o cooperative, quotate e non, alternativi al credito bancario, ha rafforzato nel 2017 lo sviluppo costante evidenziato negli anni precedenti, iniziato nel 2012 in risposta alle difficoltà causate dalla crisi finanziaria.
07 Ott 2014
Un eccesso di risparmio da canalizzare per finanziare infrastrutture e imprese
Roma L a Banca del Fucino ricorda nella sua denominazione un'impresa colossale, la bonifica dell'omonimo lago in Abruzzo, avviata nel 1855, dal principe Alessandro Torlonia. All'epoca, il lago copriva una superficie variabile tra i 15 e i 40 mila ettari, con una profondità di circa 20 metri, ma era soggetto a frequenti, disastrose esondazioni. Furono necessari 20 anni e il lavoro di 4.000 operai per completare l'opera, oltre a un impiego di risorse finanziarie talmente elevato da far dire al principe: 'O Torlonia asciuga il Fucino, o il Fucino asciuga Torlonia'.
15 Apr 2015
Minibond Ferrarini rende 6,3% per cinque anni
Proseguono i collocamenti di minibond. L’ultimo della serie riguarda quello della società Ferrarini, di cui si era ampiamente parlato la scorsa settimana. L’obbligazione sarebbe dovuta andare in borsa più avanti, ma il buon momento del mercato e la forte richiesta degli investitori hanno fatto sì che l’emittente anticipasse i tempi delle quotazione. Si è concluso così, in anticipo rispetto al termine del 16 aprile, il collocamento sul mercato da parte di Banca Popolare di Vicenza del prestito obbligazionario di Ferrarini.
30 Set 2014
Minibond, tocca al Gruppo PSC
Non si fermano i collocamenti di minibond neanche sotto ferragosto. Il successo delle prime emissioni si sta allargando a una platea sempre più numerosa di aziende, poco conosciute, che fanno richiesta di ammissione di piccole obbligazioni in borsa. Così, a fare il paio con il lancio del minbond di Eurotranciatiura lo scorso 13 agosto, è arrivato quello del Gruppo PSC s.p.a. con una size da 5 milioni di euro.
09 Dic 2014
Minibond, successo da pesi medi il 75% è sopra i 150 milioni
Il Barometro di Business Support segnala 79 emissioni a fine ottobre. Scarsa l'adesione delle piccole imprese che sono poco attrezzate a rispondere ai complessi adempimenti richiesti Luigi dell'Olio Probabilmente avevano ragione quanti, all'introduzione dei minibond nell'ordinamento italiano, ne avevano contestato la denominazione. Sta di fatto che gli strumenti introdotti con il Decreto Sviluppo 2012, e a più riprese oggetto di aggiornamenti nell'ultimo anno e mezzo, vengono utilizzati soprattutto dalle aziende di medie dimensioni.
30 Set 2014
La Mpg di Gallarate emette un minibond: è la prima impresa in provincia
MPG Manifattura Plastica SpA, azienda specializzata nella produzione di imballaggi in plastica termoformata o iniettata per uso alimentare, rende noto che il 28 luglio 2014 si è chiusa con successo la sottoscrizione del prestito obbligazionario MiniBond di 3 milioni di euro denominato “MPG S.P.A. Eur3m + 4% 2014 - 2019”, destinato a Investitori Qualificati. E’ già stata presentata domanda di ammissione per le obbligazioni che saranno quotate sul nuovo segmento di Piazza Affari.
15 Dic 2015
Minibond: coffe bond di Arnold Coffee con cedola mensile
Si torna a parlare di coffe bond. American Coffee Company Spa, proprietaria del marchio Arnold Coffee (fondatA nel 2009 da Alfio Bardolla) catena di coffee shop presenti anche a Milano e Firenze, ha infatti deciso di collocare una prima tranche del minibond sottoscritto lo scorso anno da investitori istituzionali. La società, aveva emesso obbligazioni senior unsecured per 3 milioni di euro a favore di investitori istituzionali a tasso fisso del 7% per cinque anni, fino al 2020.
24 Nov 2016
Minibond, nuovi incentivi in arrivo con la Legge di Stabilità?
L'Associazione italiana del private equity, venture capital e private debt (AIFI) chiede che l'azzeramento delle tasse, previsto per fondi pensione ed enti previdenziali nel testo della nuova Legge di Stabilità, venga esteso anche al settore
17 Ott 2014
minibond Exprivia Helthcare rende più del 5%
Un altro minibond sbarca a Piazza Affari. Si tratta di quello emesso da Exprivia Healthcare che ha appena collocato un piccolo prestito da 5 milioni di euro. La piccola società controllata Exprivia spa, attiva nel settore delle soluzioni di Information Technology, ha infatti collocato alla pari una obbligazione senior non convertibile di durata quattro anni. Il bond, negoziabile dal 17 ottobre 2014 sul segmento Extra Mot Pro di Borsa Italiana, offre un interesse a tasso fisso lordo annuo del 5,20% ed è stato collocato esclusivamente presso investitori professionali.
11 Nov 2014
Al via le richieste di mini bond: da venerdì scorso partiti nuovi incentivi alle imprese
Dal 7 novembre, le piccole e medie imprese possono presentare al Gestore del Fondo di garanzia per le Pmi le richieste di garanzia per i mini bond. Da venerdì 7 novembre le piccole e le medie imprese possono presentare al Gestore del Fondo di garanzia per le PMI (ovvero Banca del Mezzogiorno – MedioCredito Centrale S.p.A.) le richieste di garanzia per i mini bond. Tale fondo, istituito dalla Legge n. 662/96 e operativo dal 2000, consentirà alle imprese di reperire risorse economiche sul mercato mediante strumenti finanziari a cui, in precedenza, non poteva accedere, quali l’emissione di obbligazioni.
12 Ott 2015
Minibond: quali sono i vantaggi per gli emittenti?
Quello dei minibond è un segmento giovane del mercato obbligazionario, che deve certo ancora esprimere il suo potenziale, ma che già ora genera grande interesse. Nei post precedenti, abbiamo passato in rassegna le dinamiche di mercato, le caratteristiche principali di questo nuovo strumento ed introdotto il Fondo Progetto Minibond Italia. Oggi, invece, ci concentreremo sui benefici di queste operazioni dal punto di vista degli emittenti di queste obbligazioni, cioè le imprese italiane, tipicamente PMI, colonne portanti dell’economia dell’Italia.

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